木叶39年，出现了四个史上最年轻的下忍，第三代火影猿飞日斩担心他们年龄太小，就破例让他们四人成为一小队。
下忍考试已经过去好几天了。当初鬼之战国在他们考试的时候在课上嘲笑“义”的带土，铜时，卡卡西三人不知天高地厚，认为他们肯定过不了这场考试。结果，战国再次丢了脸面。卡卡西三人都过，而且都是高分通过，当时战国听到这个消息后，嘴巴长得比河马还大。
现在，天威四人和喵喵正坐在教室里等待带队上忍的到来，三人一猫正在猜想带队老师的模样。
而在天威听说他们四人一小队时就猜到了带队上忍。他们四人是被冠以天才之名，三代为了给木叶培养战力，肯定会给他们配备优秀的老师，而和卡卡西一个班，那带队老师是......
天威的心异常紧张，不知道自己的猜想是否正确，不知道是否会发生蝴蝶效应。
“吱呀”一声门开了，一个金发忍者走到了讲台前，脸上带着灿烂的笑容说：“我是你们的带队上忍，波风水门，今后请多关照。那么到屋顶上吧。”
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在木叶的地底阴暗处，残了腿的团藏端坐在位子上，用他仅存的独眼看着下面跪着的鬼脸根部，看不出来他在想什么。
“报告，团藏大人，属下已经知道了天威的带队老师，是金色闪光波风水门。”鬼脸根部的声音不带半点感情。
“知道了，你退下。”团藏淡淡地说。
“是，团藏大人。”根部一个瞬身术消失了。
“哼，猿飞，你也看中了那四个小鬼的天赋了吗？”团藏靠到椅背上，说，“居然让水门做他们的老师，先前还让红色夕阳教他们幻术，打算让他们成为木叶最锋利的刀锋吗？不过如果他们不能为我所用，就得重蹈白牙的覆辙了。”
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忍者学校的大楼屋顶
“好了，大家就先自我介绍一下吧。”水门说，“先由我开始。”
“我叫波风水门，是木叶的上忍。兴趣是读书，梦想是成为大家都认同的火影。”
“接下来是我了。”天威说，“我叫宇智波天威，木叶下忍，兴趣是听音乐，梦想还没有。”
“我是棋木卡卡西，兴趣和梦想嘛，不想告诉你。”
“我是坂田铜时，兴趣是砍人。”
“我叫宇智波带土。兴趣是和同伴们一起打架。”